Время публикации:декабря 17, 2019
Анализ производства цемента в странах Центральной Азии
Общая ситуация с производством цемента в мире
В настоящее время производство цемента в мире увеличивается на 4-6% каждый год. По статистике, производство цемента в мире составляет 250 миллионов тонн. Основной регион производства: Китай (44% от общего объема производства), ЕС (10%), Индия (6,2%), Америка (4%), Япония (2,7%), Россия (2,2%).
Согласно прогнозу, общий объем мирового производства в 2010 году достигнет 300 млн. тонн, ежегодный прирост составит 4,7%, а в 2010 году в сопоставимом значении мировая стоимость цемента приблизится к 25000 млн. долларов США. Кроме Китая, всемирно известными предприятиями по производству цемента являются: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), RMC (Англия), Siam Cement (Таиланд) и Taiheiyo (Япония), продукция которых составляет треть мирового производства, а две трети продукции реализуется на международном рынке.
Являясь одним из важных строительных материалов, цемент широко используется при строительстве и совершенствовании промышленных объектов, зданий, гидротехнических сооружений и городской инфраструктуры, что становится важным показателем для темпов развития промышленности и поглощения иностранного капитала на отдельных площадях. В то же время, спрос на цемент отражает активность экономического строительства для одного района, в настоящее время Китай, Северо-Восточная Азия и Центральная Азия входят в зону с самым быстрым экономическим ростом в мире, и спрос этих районов является самым большим.
二、Общая информация о производстве и рынке цемента для различных областей Центральной Азии
В настоящее время в Центральной Азии функционируют 14 цементных заводов, а годовая производственная мощность составляет 17500 тысяч тонн.
1. Узбекистан
В Узбекистане насчитывается 6 цементных заводов, которые относятся к АК?Узкурилишматериаллари? Компания Группы производит цемент 12 марок, в том числе портландцемент (на долю которого приходится 99,3% производства цемента в стране), белый цемент и шлаковый цемент. На долю М-400 Цемент приходится 98,6% выпуска цемента всех марок, на долю белого цемента и шлакового цемента – 0,087% и 0,61%.
Производство цемента в Узбекистане занимает первое место в Центральной Азии, в 2006 году оно составило 5582 тысячи тонн, увеличившись на 10,2% по сравнению с 2005 годом. В Узбекистане основными цементными предприятиями являются: ОАО «Кызылкумцемент?», годовой объем производства цемента составляет 49% от общего объема производства цемента в стране; ОАО «Ахангаранцемент?», годовой объем производства цемента в котором составляет 23% от общего объема производства цемента в стране; ОАО «Кувасайцемент», годовое производство цемента составляет 18% от общего объема производства цемента в стране, ОАО «Бекабадцемент?», годовое производство цемента составляет 10% от общего объема производства цемента в стране.
Качество цемента в Узбекистане превосходно и экспортируется на различные зарубежные рынки. После удовлетворения спроса на местном уровне, остальные цементы экспортируются в: Таджикистан (на долю 31,1%), Казахстан (на долю 20,8%), Туркменистан (на долю 20,3%), Афганистан (на долю 17,3%), Кыргызстан (на долю 10,2%), Иран и так далее. Стабильный местный спрос и растущий экспорт создают очень хорошие условия для расширения масштабов производства в Узбекистане.
2. Кыргызстан
В настоящее время в Кыргызстане функционирует только один цементный завод, годовая производственная мощность которого составляет 1500 тысяч тонн. По статистике, в 2006 году реальный годовой выпуск цемента составил 1210 тыс. тонн, а в 2005 году объем экспорта цемента составил 366 тыс. тонн (рост на 4% по сравнению с прошлым годом), основным рынком для экспорта является Казахстан; В этом же году объем импорта цемента составляет 105 тыс. тонн, основным рынком для импорта является Узбекистан, причем небольшая их часть импортируется из Китая. В 2007 году Кыргызстан планирует экспортировать 1000 тысяч тонн цемента.
На юге Кыргызстана ОАО «Южно-Кыргызский Цемент? А ЗАО ?Ак-СайЦемент? строятся за счет китайских кредитов, после завершения производственная мощность обоих заводов составит 2800 тыс. тонн, продукция сможет не только удовлетворять местные потребности, но и экспортироваться в Таджикистан и Афганистан.
3. Тайджикистан
В настоящее время в Тайджикистане действует только один цементный завод - Душанбинский цементный завод, построенный в 50-х годах прошлого века и рассчитанный на 1000 тысяч тонн в год. Из-за действительно долгой истории, отсутствия хорошего ухода и серьезного истирания, реальный отход составляет всего 20-25% от проектируемого выхода. В 2005 году объем импорта цемента составил 253 тыс. тонн (рост на 130% по сравнению с прошлым годом), в то же время объем импорта цемента составил 509 тыс. тонн. Если правительство начнет строительство Рогунской ГЭС и Санктудинская ГЭС, то ежегодно увеличивающаяся потребность в цементе в Тайджикистане до 2010 года составит около 1600 тыс. тонн.
4. Туркменистан
До 2005 года производство цемента в Туркменистане составляло около 300 тысяч тонн. Затем Келияджинский цементный завод инвестировал в использование Келятинский цементный завод, годовая производственная мощность которого составляет один миллион тонн, основные марки цемента М-400, М-500, М-600 и различные марки портландцемента и шлакоцемента. В 2005 году объем импорта цемента составил 29 тыс. тонн, увеличившись в 5,5 раза по сравнению с 2004 годом.
三、Анализ цементной промышленности Казахстана
1. Развитие рынка цемента в Казахстане
Производство цемента в Казахстане в последние годы развивается быстрыми темпами. В 2001 году национальное производство составило всего 1690 тысяч тонн, однако в 2006 году национальное производство составило более 4,9 миллиона тонн. Потребность Казахстана в цементе составляет около 6 миллионов тонн, а в 2007 году ожидается производство 7,5 миллионов тонн. В настоящее время они должны импортировать недостающие 25% цемента, по прогнозам экспертов, дефицитный объем цемента на 2007 год составит 1,5 млн тонн.
Что касается цены, то розничная цена цемента в Алматы и так далее приближается к 180-200 долларам США за тонну.
2. Производство цемента в Казахстане
Цементный завод был построен в 50-х годах прошлого века в Казахстане, проектная производственная мощность составляет один миллион тонн, с использованием мокрого способа производства, процесс средневековый, а потребление электроэнергии в два раза превышает мощность сухого процесса. Истирание оборудования в высшей степени достигало 50%. В настоящее время национальное производство составляет менее 5 миллионов тонн, а мощность составляет менее 50% от проектной мощности.
Согласно исследованию рынка, в настоящее время на рынке Казахстана 70% составляют импортные строительные материалы, 80% – импортные машины для производства строительных материалов, 60% – местное сырье, используемое для производства строительных материалов.
В настоящее время в Казахстане функционируют 5 цементных заводов, это: ОАО ? Центральная Азия Цемент? (? CAC?, бывший Карагандинский цементный завод)；ОАО ?Шымкентцемент?； ЗАО ?Семейцемент?； ОАО ?Восток-цемент? (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ；? Сас-Тюбинский цементный завод?. Основной продукцией каждого завода является М-400, и кроме «Сас-Тюбинский цементный завод», другие заводы могли бы производить цветной цемент в режиме онлайн.
Что касается расположения заводов, то два из них расположены на востоке, один на севере и один на юге, остальные, ОАО «Шымкентцемент? находится недалеко от Алматы, что могло бы удовлетворить потребности этого района.
Важнейшим элементом для рынка цемента является район, а ключевым элементом цены – транспорт. Экономично транспортировать цемент в 200 километров, что стало важным при выборе адреса завода.
Так как Астана, Актау и некоторые другие города каменной нефти расположены на берегу Каспийского моря, а поблизости нет местного цементного завода, цемент в основном зависит от импорта в течение длительного времени. Например, цена импортного цемента из России в АКТЮБИНСК составляет 3 USD/т, в то время как цена местного цемента из Wusijika – 18 USD/т. Стоимость импортного цемента после сравнения более конкурентоспособна.
3. Проблема развития цементной промышленности для Казахстана в настоящее время
5 сентября 2005 года Президент Назарбаев дал поручение строительной отрасли, что означает развитие отечественной строительной отрасли, особенно цементного и кирпичного производства.
В связи с тем, что объемы импорта строительного материала постепенно увеличиваются, особенно цемента, Казахстан стоит перед двумя трудными задачами:
1) Улучшите существующую фабрику, и инвестиции будут меньше, инвестиции окупятся быстрее, что может ослабить рыночный спрос. Но проблема в том, что Казахстанстенд активно вступает в ВТО, после вступления в ВТО рынок строительных материалов будет открыт для внешнего мира, поэтому иностранные предприятия будут пользоваться тем же режимом, что и местные предприятия, поэтому стоимость цемента, произведенного мокрым способом, является отсутствием конкуренции, поэтому это не может достичь целевого показателя для развития национальных предприятий.
2) Инвестировать в строительство новой модернизированной линии по производству цемента, так как расчет, если построить модернизированную производственную линию с годовой производительностью один миллион тонн, общий объем инвестиций должен составить 10 миллионов долларов США. С точки зрения долгосрочных инвестиций, если прибыль составляет 10 долларов США за тонну цемента, инвестиции могут окупиться в течение 10 лет. Однако холодная зима на большей части территории Казахстана не способствует строительству, производство цемента будет остановлено, что неизбежно приведет к более длительному времени окупаемости инвестиций, о чем инвесторам пришлось учитывать.
3) Неудобства, вызванные импортом цемента
Цементные предприятия сталкиваются с более чем 30-процентным увеличением спроса на цемент в Казахстане в год и активно принимают различные меры по расширению производства и увеличению маркетинговой квоты, сокращению рыночного пространства для импортного цемента. В 1996-2000 годах цементные предприятия переживали тяжелейшее время в Казахстане, общая внутренняя потребность составляет всего 680 тысяч тонн, и ни один цементный завод в то время не мог нормально работать.
Темпы экономического развития Западного Казахстана превышают среднероссийские, поэтому спрос на цемент огромен, но в этой части нет цементного завода, этот рынок очень легко занимает соседняя страна. В 1004 году правительство Казахстана заключило контракт с компанией «Адани» на строительство цементного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год, но до сих пор завод не достроен.
Еще одной большой проблемой является транспортировка, из-за сверхурочной работы и меньшего технического обслуживания в течение длительного времени, вагон для транспортировки цемента Казахстанской железнодорожной компании не может быть введен в эксплуатацию, цементный завод не имеет таких средств для приобретения вагона.
四、Несколько предложений китайским предприятиям
В настоящее время многие местные предприятия намерены сотрудничать с Казахстаном по проекту строительства цементного производства, но прежде чем инвестировать, мы должны провести хорошее исследование рынка и технико-экономическое обоснование, хорошо понять производство цемента и рыночную ситуацию в Казахстане, особенно обратить внимание на то, что Казахстан является крупнейшим государством, не имеющим выхода к морю, с большой территорией. Но большая часть территории имеет характер холодной и сухой. И хорошо изучите состояние транспорта, маркетинговую дистрибуцию, демонстрацию адреса, климатические условия и сырьевую базу, так как эти элементы будут касаться качества продукции и конкуренции цен.
Запад Казахстана – это место Каспийского моря и база электроэнергетики, в настоящее время не хватает крупного модернизированного цементного завода, в то же время потребность в цементе наибольшая, при этом основное условие для строительства цементного завода. Но так как у соседних стран России и Узбекистана есть мощности по производству цемента, и у них есть географическое преимущество, качество их цемента хорошее, а расстояние короткое, и их продукция имеет традиционную эффективность для этой местности. Китайские предприятия должны рассмотреть возможность использования передового производственного процесса для строительства модернизированного крупного предприятия по производству цемента, чтобы производить более качественную продукцию и поддерживать конкуренцию на рынке.
Президент Казахстана продвигает строительство местных предприятий по производству строительных материалов, в том числе руководящую идеологию цементных предприятий, которые предоставляют очень хорошие возможности для сотрудничества между китайскими передовыми ведущими предприятиями и ремесленным братом в Казахстане.
В связи с тем, что производственные мощности цементного завода в Казахстане в настоящее время не могут удовлетворить местные потребности, мы предлагаем китайскому крупному предприятию, у которого есть условия, после хорошего исследования рынка, сотрудничать с Казахстаном.
Общая ситуация с производством цемента в мире
В настоящее время производство цемента в мире увеличивается на 4-6% каждый год. По статистике, производство цемента в мире составляет 250 миллионов тонн. Основной регион производства: Китай (44% от общего объема производства), ЕС (10%), Индия (6,2%), Америка (4%), Япония (2,7%), Россия (2,2%).
Согласно прогнозу, общий объем мирового производства в 2010 году достигнет 300 млн. тонн, ежегодный прирост составит 4,7%, а в 2010 году в сопоставимом значении мировая стоимость цемента приблизится к 25000 млн. долларов США. Кроме Китая, всемирно известными предприятиями по производству цемента являются: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), RMC (Англия), Siam Cement (Таиланд) и Taiheiyo (Япония), продукция которых составляет треть мирового производства, а две трети продукции реализуется на международном рынке.
Являясь одним из важных строительных материалов, цемент широко используется при строительстве и совершенствовании промышленных объектов, зданий, гидротехнических сооружений и городской инфраструктуры, что становится важным показателем для темпов развития промышленности и поглощения иностранного капитала на отдельных площадях. В то же время, спрос на цемент отражает активность экономического строительства для одного района, в настоящее время Китай, Северо-Восточная Азия и Центральная Азия входят в зону с самым быстрым экономическим ростом в мире, и спрос этих районов является самым большим.
二、Общая информация о производстве и рынке цемента для различных областей Центральной Азии
В настоящее время в Центральной Азии функционируют 14 цементных заводов, а годовая производственная мощность составляет 17500 тысяч тонн.
1. Узбекистан
В Узбекистане насчитывается 6 цементных заводов, которые относятся к АК?Узкурилишматериаллари? Компания Группы производит цемент 12 марок, в том числе портландцемент (на долю которого приходится 99,3% производства цемента в стране), белый цемент и шлаковый цемент. На долю М-400 Цемент приходится 98,6% выпуска цемента всех марок, на долю белого цемента и шлакового цемента – 0,087% и 0,61%.
Производство цемента в Узбекистане занимает первое место в Центральной Азии, в 2006 году оно составило 5582 тысячи тонн, увеличившись на 10,2% по сравнению с 2005 годом. В Узбекистане основными цементными предприятиями являются: ОАО «Кызылкумцемент?», годовой объем производства цемента составляет 49% от общего объема производства цемента в стране; ОАО «Ахангаранцемент?», годовой объем производства цемента в котором составляет 23% от общего объема производства цемента в стране; ОАО «Кувасайцемент», годовое производство цемента составляет 18% от общего объема производства цемента в стране, ОАО «Бекабадцемент?», годовое производство цемента составляет 10% от общего объема производства цемента в стране.
Качество цемента в Узбекистане превосходно и экспортируется на различные зарубежные рынки. После удовлетворения спроса на местном уровне, остальные цементы экспортируются в: Таджикистан (на долю 31,1%), Казахстан (на долю 20,8%), Туркменистан (на долю 20,3%), Афганистан (на долю 17,3%), Кыргызстан (на долю 10,2%), Иран и так далее. Стабильный местный спрос и растущий экспорт создают очень хорошие условия для расширения масштабов производства в Узбекистане.
2. Кыргызстан
В настоящее время в Кыргызстане функционирует только один цементный завод, годовая производственная мощность которого составляет 1500 тысяч тонн. По статистике, в 2006 году реальный годовой выпуск цемента составил 1210 тыс. тонн, а в 2005 году объем экспорта цемента составил 366 тыс. тонн (рост на 4% по сравнению с прошлым годом), основным рынком для экспорта является Казахстан; В этом же году объем импорта цемента составляет 105 тыс. тонн, основным рынком для импорта является Узбекистан, причем небольшая их часть импортируется из Китая. В 2007 году Кыргызстан планирует экспортировать 1000 тысяч тонн цемента.
На юге Кыргызстана ОАО «Южно-Кыргызский Цемент? А ЗАО ?Ак-СайЦемент? строятся за счет китайских кредитов, после завершения производственная мощность обоих заводов составит 2800 тыс. тонн, продукция сможет не только удовлетворять местные потребности, но и экспортироваться в Таджикистан и Афганистан.
3. Тайджикистан
В настоящее время в Тайджикистане действует только один цементный завод - Душанбинский цементный завод, построенный в 50-х годах прошлого века и рассчитанный на 1000 тысяч тонн в год. Из-за действительно долгой истории, отсутствия хорошего ухода и серьезного истирания, реальный отход составляет всего 20-25% от проектируемого выхода. В 2005 году объем импорта цемента составил 253 тыс. тонн (рост на 130% по сравнению с прошлым годом), в то же время объем импорта цемента составил 509 тыс. тонн. Если правительство начнет строительство Рогунской ГЭС и Санктудинская ГЭС, то ежегодно увеличивающаяся потребность в цементе в Тайджикистане до 2010 года составит около 1600 тыс. тонн.
4. Туркменистан
До 2005 года производство цемента в Туркменистане составляло около 300 тысяч тонн. Затем Келияджинский цементный завод инвестировал в использование Келятинский цементный завод, годовая производственная мощность которого составляет один миллион тонн, основные марки цемента М-400, М-500, М-600 и различные марки портландцемента и шлакоцемента. В 2005 году объем импорта цемента составил 29 тыс. тонн, увеличившись в 5,5 раза по сравнению с 2004 годом.
三、Анализ цементной промышленности Казахстана
1. Развитие рынка цемента в Казахстане
Производство цемента в Казахстане в последние годы развивается быстрыми темпами. В 2001 году национальное производство составило всего 1690 тысяч тонн, однако в 2006 году национальное производство составило более 4,9 миллиона тонн. Потребность Казахстана в цементе составляет около 6 миллионов тонн, а в 2007 году ожидается производство 7,5 миллионов тонн. В настоящее время они должны импортировать недостающие 25% цемента, по прогнозам экспертов, дефицитный объем цемента на 2007 год составит 1,5 млн тонн.
Что касается цены, то розничная цена цемента в Алматы и так далее приближается к 180-200 долларам США за тонну.
2. Производство цемента в Казахстане
Цементный завод был построен в 50-х годах прошлого века в Казахстане, проектная производственная мощность составляет один миллион тонн, с использованием мокрого способа производства, процесс средневековый, а потребление электроэнергии в два раза превышает мощность сухого процесса. Истирание оборудования в высшей степени достигало 50%. В настоящее время национальное производство составляет менее 5 миллионов тонн, а мощность составляет менее 50% от проектной мощности.
Согласно исследованию рынка, в настоящее время на рынке Казахстана 70% составляют импортные строительные материалы, 80% – импортные машины для производства строительных материалов, 60% – местное сырье, используемое для производства строительных материалов.
В настоящее время в Казахстане функционируют 5 цементных заводов, это: ОАО ? Центральная Азия Цемент? (? CAC?, бывший Карагандинский цементный завод)；ОАО ?Шымкентцемент?； ЗАО ?Семейцемент?； ОАО ?Восток-цемент? (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ；? Сас-Тюбинский цементный завод?. Основной продукцией каждого завода является М-400, и кроме «Сас-Тюбинский цементный завод», другие заводы могли бы производить цветной цемент в режиме онлайн.
Что касается расположения заводов, то два из них расположены на востоке, один на севере и один на юге, остальные, ОАО «Шымкентцемент? находится недалеко от Алматы, что могло бы удовлетворить потребности этого района.
Важнейшим элементом для рынка цемента является район, а ключевым элементом цены – транспорт. Экономично транспортировать цемент в 200 километров, что стало важным при выборе адреса завода.
Так как Астана, Актау и некоторые другие города каменной нефти расположены на берегу Каспийского моря, а поблизости нет местного цементного завода, цемент в основном зависит от импорта в течение длительного времени. Например, цена импортного цемента из России в АКТЮБИНСК составляет 3 USD/т, в то время как цена местного цемента из Wusijika – 18 USD/т. Стоимость импортного цемента после сравнения более конкурентоспособна.
3. Проблема развития цементной промышленности для Казахстана в настоящее время
5 сентября 2005 года Президент Назарбаев дал поручение строительной отрасли, что означает развитие отечественной строительной отрасли, особенно цементного и кирпичного производства.
В связи с тем, что объемы импорта строительного материала постепенно увеличиваются, особенно цемента, Казахстан стоит перед двумя трудными задачами:
1) Улучшите существующую фабрику, и инвестиции будут меньше, инвестиции окупятся быстрее, что может ослабить рыночный спрос. Но проблема в том, что Казахстанстенд активно вступает в ВТО, после вступления в ВТО рынок строительных материалов будет открыт для внешнего мира, поэтому иностранные предприятия будут пользоваться тем же режимом, что и местные предприятия, поэтому стоимость цемента, произведенного мокрым способом, является отсутствием конкуренции, поэтому это не может достичь целевого показателя для развития национальных предприятий.
2) Инвестировать в строительство новой модернизированной линии по производству цемента, так как расчет, если построить модернизированную производственную линию с годовой производительностью один миллион тонн, общий объем инвестиций должен составить 10 миллионов долларов США. С точки зрения долгосрочных инвестиций, если прибыль составляет 10 долларов США за тонну цемента, инвестиции могут окупиться в течение 10 лет. Однако холодная зима на большей части территории Казахстана не способствует строительству, производство цемента будет остановлено, что неизбежно приведет к более длительному времени окупаемости инвестиций, о чем инвесторам пришлось учитывать.
3) Неудобства, вызванные импортом цемента
Цементные предприятия сталкиваются с более чем 30-процентным увеличением спроса на цемент в Казахстане в год и активно принимают различные меры по расширению производства и увеличению маркетинговой квоты, сокращению рыночного пространства для импортного цемента. В 1996-2000 годах цементные предприятия переживали тяжелейшее время в Казахстане, общая внутренняя потребность составляет всего 680 тысяч тонн, и ни один цементный завод в то время не мог нормально работать.
Темпы экономического развития Западного Казахстана превышают среднероссийские, поэтому спрос на цемент огромен, но в этой части нет цементного завода, этот рынок очень легко занимает соседняя страна. В 1004 году правительство Казахстана заключило контракт с компанией «Адани» на строительство цементного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год, но до сих пор завод не достроен.
Еще одной большой проблемой является транспортировка, из-за сверхурочной работы и меньшего технического обслуживания в течение длительного времени, вагон для транспортировки цемента Казахстанской железнодорожной компании не может быть введен в эксплуатацию, цементный завод не имеет таких средств для приобретения вагона.
四、Несколько предложений китайским предприятиям
В настоящее время многие местные предприятия намерены сотрудничать с Казахстаном по проекту строительства цементного производства, но прежде чем инвестировать, мы должны провести хорошее исследование рынка и технико-экономическое обоснование, хорошо понять производство цемента и рыночную ситуацию в Казахстане, особенно обратить внимание на то, что Казахстан является крупнейшим государством, не имеющим выхода к морю, с большой территорией. Но большая часть территории имеет характер холодной и сухой. И хорошо изучите состояние транспорта, маркетинговую дистрибуцию, демонстрацию адреса, климатические условия и сырьевую базу, так как эти элементы будут касаться качества продукции и конкуренции цен.
Запад Казахстана – это место Каспийского моря и база электроэнергетики, в настоящее время не хватает крупного модернизированного цементного завода, в то же время потребность в цементе наибольшая, при этом основное условие для строительства цементного завода. Но так как у соседних стран России и Узбекистана есть мощности по производству цемента, и у них есть географическое преимущество, качество их цемента хорошее, а расстояние короткое, и их продукция имеет традиционную эффективность для этой местности. Китайские предприятия должны рассмотреть возможность использования передового производственного процесса для строительства модернизированного крупного предприятия по производству цемента, чтобы производить более качественную продукцию и поддерживать конкуренцию на рынке.
Президент Казахстана продвигает строительство местных предприятий по производству строительных материалов, в том числе руководящую идеологию цементных предприятий, которые предоставляют очень хорошие возможности для сотрудничества между китайскими передовыми ведущими предприятиями и ремесленным братом в Казахстане.
В связи с тем, что производственные мощности цементного завода в Казахстане в настоящее время не могут удовлетворить местные потребности, мы предлагаем китайскому крупному предприятию, у которого есть условия, после хорошего исследования рынка, сотрудничать с Казахстаном.